Тенденции российского рынка телекоммуникационных и электротехнических шкафов

Развитие российского рынка монтажных конструктивов напрямую зависит от общего состояния рынка ИТ и энергетики. По сфере применения шкафы подразделяются на два широких сегмента — серверные (телекоммуникационные) и промышленные (электротехнические). В структуре импорта их пропорция составляет 40 к 60% соответственно [2]. По данным маркетингового агентства Discovery Research Group, общий объем российского рынка телекоммуникационных и электротехнических шкафов в 2015 г. составил 117 млрд рублей [1].

Телекоммуникационные шкафы

Российский рынок телекоммуникационных шкафов в 2014 г. пострадал из-за обвала курса рубля относительно мировых валют и до сих пор не восстановился. Сегодня основным сегментом, в котором реализуются какие-то значимые проекты, является сектор B2G. Сокращение промышленного производства привело к падению спроса со стороны корпоративного сегмента, бюджеты проектов с государственным финансированием также стали меньше. Общая экономическая ситуация склоняет компании к приобретению бюджетных решений, поэтому активизировался количественный рост отечественных производителей телекоммуникационных шкафов и на рынке появилось большое количество компаний, предлагающих аналоги телекоммуникационных шкафов ведущих зарубежных производителей. По оценкам iKS-Consulting, рынок серверных шкафов и стоек в 2015 г. составил более 2 млрд рублей [3].

Рынок телекоммуникационных шкафов можно разделить на три ценовых сегмента: высокий, средний и низкий. В большинстве случаев продукция высокого сегмента предназначена для использования в ЦОД, а среднего сегмента — в обычных серверных помещениях. Бюджетные решения низкого сегмента в текущей экономической ситуации особенно актуальны для небольших проектов. К высокому сегменту относятся ведущие зарубежные компании — производители телекоммуникационных шкафов: Rittal, Schroff, Vertiv (Emerson), Schneider Electric и др. К среднему ценовому сегменту можно отнести ведущих польских, турецких, китайских и российских производителей (ZPAS, Sabaj, Hyperline, Conteq, Remer Group (ЦМО), IEK, «Провенто», «Энергомера», DKC и т. д.). Нижний ценовой сегмент охватывает малобюджетные решения китайских и российских производителей.

Рис. Структура рынка серверных шкафов по выручке в 2015 г. [3]

По данным компании iKS-Consulting, структура рынка серверных шкафов по выручке (рис.) в 2015 г. была следующей: Rittal; Schneider Electric; Remer Group (ЦМО); Conteg; Emerson; «Энерго­мера»; SME; Schroff. Можно заметить, что среди лидеров рынка оказались компании, работающие в разных ценовых сегментах: компании Rittal и Schneider Electric (марка APC) из высокого сегмента, Remer Group (ЦМО) — из среднего. По выручке данные компании в 2015 г. занимали фактически половину российского рынка.

Высокий сегмент в 2015 г. сократился в долларовом исчислении на 21%, что оказалось ниже сокращения рынка в целом, а средний сегмент — на 62%. За счет этого низкий сегмент (главным образом китайские производители) вырос на 23%. Это единственный сегмент, который продемонстрировал рост не только в денежном, но и в количественном выражении. Доля российских производителей в натуральном выражении постепенно увеличивается, в 2015 г. она достигла почти 47%: пользователи переходят на более бюджетную продукцию, которую чаще всего предлагают российские вендоры.

Если говорить о текущем состоянии импорта телекоммуникационных шкафов, то объем рынка импорта в стоимостном выражении за 2014–2016 гг. упал фактически в два раза, со $119 млн до $61 млн. Более 50% импорта телекоммуникационных и электротехнических шкафов приходится на Германию, основного торгового партнера России в сегменте телекоммуникационных шкафов, и Китай (таблица 1). На долю шкафов, произведенных в Германии (бренды Rittal, ABB), приходится не менее 40% суммарного импорта. Основными импортерами в Россию являются такие производители, как Rittal, ABB, Hyperline, Schneider Electric, Schroff, Conteg.

Электротехнические шкафы

Особенностью силовых электротехнических шкафов российского производства является их комплектация — это целые по конструкции устройства, корпус которых неотделим от размещенного внутри оборудования. Также сервисные компании занимаются сборкой шкафов под заказ, используя импортные комплектующие. К силовым электротехническим шкафам главным образом относятся различные типы низковольтных комплектных устройств (НКУ): распределительные щиты, шкафы автоматического ввода резерва, шкафы управления и автоматики, вводно-распределительные устройства и т. д. Среди основных производителей силовых электротехнических шкафов в России — «Энергомера», «Провенто», Remer Group (ЦМО), DKC, «НПП Экра», инженерная компания ООО «Прософт-Системы», ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», ООО «ПУ «Казань Электрощит», АО «Невский завод «Электрощит» и др.

Импорт силовых электротехнических шкафов в 2016 г. составил $473,64 млн и сократился по отношению к 2014 г. на 40%. Более 50% импорта шкафов этого типа приходится на Германию, Китай, Францию и Польшу (таблица 2). Основными импортерами в Россию являются такие производители, как ABB, Siemens, General Electric, Schneider Electric, Danfoss и Callenberg.

Современные тенденции

В результате падения импорта телекоммуникационных и электротехнических шкафов фактически в два раза выросли объемы производства шкафов на территории России. Многие зарубежные компании локализовали производство в нашей стране, и внимание западных производителей к вопросу локализации производства с каждым годом только растет, что подтверждают объемы инвестиций в строительство промышленных мощностей на территории России. Именно таким путем следуют многие мировые бренды в самых разных отраслях, в том числе в ИТ и энергетике. Например, компания Siemens развивает сеть франчайзинговых партнеров по производству лицензионной продукции на основе НКУ Sivacon S8 практически по всей территории России. Партнеры Sivacon самостоятельно изготавливают «под ключ» НКУ по технологии и под контролем Siemens, что гарантирует качество не хуже, чем у аналогичной продукции, произведенной на заводах в Германии. Несколько направлений локализации производства развивает Schneider Electric: как производство оболочек российскими компаниями, так и полную локализацию. У компании уже есть достаточно много собственных локализованных производств (ООО «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань», ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» и др.), поставляющих на рынок шкафы в сборе [4]. Также совсем недавно было подписано соглашение между Schneider Electric и Remer Production Group по производству серверных шкафов на площадке в Республике Беларусии (завод ЦМО). Единственным производителем, который по-прежнему импортирует свои шкафы на 100%, является немецкий Rittal [2].

Одной из общемировых тенденций, в том числе определяющей направления развития шкафной продукции, сегодня является «Индустрия 4.0», концепция производства, при которой осуществляется обмен данными между всеми участниками производственной цепочки: машинами, продуктами и сырьем, установками, системами планирования, специалистами и т. д. Отдельные компоненты, отвечающие требованиям «Индустрии 4.0», успешно используются многими предприятиями уже сегодня. Чтобы обеспечить хранение данных, их обработку, распределение, защиту и транспортировку, потребуется большое количество ЦОД. В связи с этим спрос на «оболочки» для систем автоматизации и ИТ-оборудования будет только расти. Как во всем мире, так и в России будут востребованы «умные шкафы».

Также спрос на различные типы шкафной продукции формируется государством. В настоящее время в рамках импортозамещения запущены государственные программы и проекты дорожных карт, предусматривающие выделение значительных средств на развитие судостроения, энергетической отрасли, сельского хозяйства и ИТ-сектора. Для производителей шкафов это означает, что возрастет потребность в использовании навесных и напольных шкафов для распределения, пультов, консолей, систем управления и диспетчеризации, систем управления судовыми электроэнергетическими установками, морских источников бесперебойного питания. Также будут пользоваться спросом решения по менеджменту энергетики, системы распределения электроэнергии и системы мониторинга. В пищевой промышленности и сельском хозяйстве к оболочкам, устанавливаемым в цехах и помещениях, предъявляются особые требования. Возрастет потребность и в шкафах с высокой коррозионной стойкостью и высокой степенью защиты IP для эксплуатации в самых неблагоприятных условиях окружающей среды; в качестве корпусов шкафов для этого используются изделия, произведенные из нержавеющей стали [5]. Кроме того, еще одним существенным стимулом для поддержания отечественного рынка телекоммуникационных и электротехнических шкафов послужат следующие законодательные инициативы правительства: Закон о необходимости хранения персональных данных россиян внутри страны, «Стратегия развития телерадиовещания до 2025 года» и ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2020 года».

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что российский рынок адаптировался к текущим экономическим реалиям, сейчас заказчики все чаще применяют в своих проектах продукты, произведенные российскими производителями. В первую очередь это связано с тем, что российские компании менее подвержены колебаниям курса валют. Хотя в то же время в высоком ценовом сегменте спрос на качественные шкафы зарубежных производителей остается достаточно высоким. Таким образом, рынок электротехнических и телекоммуникационных шкафов в ближайшее время будет показывать рост — по крайней мере, в рублевом исчислении.