Рынок подшипников в России на 2023 г.

Общее состояние рынка подшипников в России

Общий объем российского рынка подшипников оценивается в 50-60 млрд рублей.

В количественном выражении рынок последние десять лет почти не растет, но при этом последние пять лет объём производства увеличился почти на треть. Это говорит о том, что российские предприятия активно развивают производство подшипников, удовлетворяя растущий спрос со стороны различных отраслей промышленности.

Доля импортных производителей

Несмотря на рост отечественного производства, доля импортных подшипников на российском рынке остаётся высокой, около 80%. Это связано с неконкурентностью наших производителей с качественными западными изделиями с одно стороны и дешевым продуктом Юго-Восточной Азии с другой. Однако в связи с уходом западных компаний и сложностями с поставкой из Китая, ситуация может измениться.

Китай представляет наибольшую угрозу для российского производства, особенно учитывая что введенные в 2007 году антидемпинговые меры закончились 20 августа 2023 г.

Также проблему представляют контрафактные изделия.

Российские производители, их доля

По данным Росстата, объём производства шариковых и роликовых подшипников в 2022 году составил 48,3 млн штук (более 10 млрд рублей), что на 4% больше, чем годом ранее. В 2023 году российскими компаниями было выпущено 61,2 млн изделий, что на 27,1% превысило прошлогодний результат. Среднегодовой прирост производства (CAGR) на базе2017-2023 гг. составил 3,8%.

Для сравнения, в РСФСР в 1990 году было выпущено 780 млн подшипников всех типов.

Всего в России сейчас работает 18 заводов полного цикла и 4 неполного. Среди них можно выделить четырнадцать крупнейших компаний, которые занимают значительную долю рынка:

• АО «Завод «Самарский Подшипник»;
• ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»;
• ОАО «ОК-ЛОЗА»;
• ОАО «УК ЕПК»;
• ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов»;
• ООО «Акрон Скрап Ростов»;
• ООО «АПЗ-20»;
• ООО «ГПЗ-10»;
• ООО «ГПЗ-2 Тверь»;
• ООО «Завод приборных подшипников»;
• ООО «РостМетСплав»;
• ООО «Современные технологии»;
• ООО «СреднеВолжский подшипниковый завод»;
• ООО «ТЕК-КОМ Производство».

Эти компании производят широкий спектр подшипников для различных отраслей промышленности, включая машиностроение, энергетику, транспорт и другие.

В 2024 году отраслевая ассоциация «Союз производителей подшипников» планирует подготовить и утвердить «Стратегию развития подшипниковой отрасли». К сожалению пока по ней нет подробностей.

Структура рынка

Основная часть поставок подшипников осуществляется через дистрибьютеров, таких как БРГ Трейд (https://brgmotor.ru/produkciya/podshipniki). Это позволяет производителям сосредоточиться на производстве продукции, а дистрибьютерам — на организации продаж и логистике. Такая структура рынка обеспечивает эффективное распределение продукции и удовлетворение потребностей клиентов.

Выводы

Рынок подшипников является важным сегментом экономики России. Он обеспечивает надёжность работы оборудования и механизмов в различных отраслях, таких как энергетика, машиностроение, транспорт и других. Развитие отечественного производства способствует укреплению независимости страны от импорта и созданию новых рабочих мест.

Таким образом, рынок подшипников имеет большой потенциал для дальнейшего роста и развития.